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Dans son dernier opus, James Gray revient sur son enfance juive à New York au début des années 80...
Le récit largement auto-biographique, nous conte l'histoire de Paul Graff (Banks Repeta) qui vit avec ses parents Esther (Anne Hathaway) et Irving (Jeremy Strong) et son frère aîné dans un appartement du Queens...
Comme James Gray, Paul 12 ans, n'aime pas l'école : la seule chose qui l'intéresse c'est le dessin mais ses parents veulent qu'il fasse des études comme son grand frère...
Dès son entrée au collège public de son quartier, il se montre insolent avec ses professeurs et se lie d'amitié avec Johnny (Jaylin Webb), un jeune noir qui ne pense qu'à une chose : fuir son triste quotidien et travailler à la NASA...
Lorsque Paul et Johnny sont surpris en train de fumer un joint, le jeune garçon prend conscience que son statut de blanc de la classe moyenne va le mettre à l'abri d'une punition trop sévère, contrairement à son ami Johnny...
A partir de ce moment, Paul va entrer en "résistance" contre le système, n'écoutant plus que son grand-père Aaron (génial Anthony Hopkins), dont la vie résume à elle seule les drames européens du milieu du XXe siècle...
Un grand film pour se replonger dans les années 80 avec en filigrane l'élection de Reagan, la crainte d'une guerre nucléaire et les tensions raciales mais surtout pour se passionner pour le questionnement identitaire de cet adolescent au visage d'ange !